Análisis General de la Compañía

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El presente documento contiene una serie de cuestiones a cumplimentar, dada la toma de datos realizada a través del contacto comercial con un cliente que está interesado en la implantación de NubeaERP Enterprise.
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El cuestionario tiene el objetivo de conocer de una forma global al cliente y permitir la determinación por parte del equipo de consultoría de los escenarios necesarios y otras cuestiones relevantes para la implantación de Nubea.
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Las diferentes cuestiones se han dividido en apartados, agrupadas por áreas de trabajo.
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1. CUESTIONES GENERALES

Razón Social *

Razón Comercial *

Actividad de la empresa *

Grupo de empresas

En caso de que la respuesta sea Sí, indicar cuántas y nombres.

Facturación

Usuarios previstos *

Otras cuestiones de interés

Departamentos de la organización

2. LUGAR Y PARTICIPANTES

Lugar de realización *

Fecha de la realización *

Personal que participa en esta toma de datos, por parte del Cliente *

Personal que participa en esta toma de datos, por parte de la Consultora *

Se le ha realizado demostración al cliente (producto, versión...) *

¿Qué necesidades presenta el Cliente? *

3. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE INFORMÁTICA

Indicar contenidos principales a tener en cuenta en la migración de datos *

4. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

¿Se incluye el área de Contabilidad/Finanzas? *

Plan de cuentas

Especificar en caso de que la respuesta sea Sectorial u Otros.

Monedas de trabajo

En caso de ser Otros, especificar

Cuentas bancarias actuales

Formas de Cobro

En caso de ser otras, especificar

Formas de Pago

En caso de ser otros, especificar.

¿Se utiliza conciliación de cuentas bancarias?

¿Se utiliza contabilidad presupuestaria?

¿Se utiliza contabilidad analítica?

NOTAS del área de Contabilidad

5. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE COMPRAS

¿Se incluye el área de Compras? *

Número de materiales distintos

¿Cómo se generan las necesidades de compra?. Planificación de compras (MRP, punto de pedido, etc...)

Número de proveedores

Número de facturas de compras por mes

Breve descripción del proceso de compra, desde que se selecciona el proveedor hasta que se recibe la mercancía/servicio

Intrastat/Licencias de importación. Requisitos aduaneros. Requisitos especiales de transporte.

NOTAS del área de Compras

6. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE ALMACENES

¿Se incluye el área de Almacenes? *

Centros de almacenaje

Almacenes por centro

Ubicaciones

En caso de ser Otras, especificar cuáles.

¿Las ubicaciones tienen alguna característica especial? (tamaño, peso, conservación, etc...). ¿Existe alguna distribución en los almacenes?. ¿Se utilizan códigos de barras, RFID, etc... para la gestión del almacén?

Control de elementos de embalaje en la venta-almacén/retornabilidad de palets-palets alquilados, etc...

Características de la expedición de los materiales (unidades, compromisos, picking, zona especial del almacén, etc...)

Breve descripción sobre los diferentes tipos de unidades de compra y de control de stock, ¿posible doble stock?

NOTAS del área de Almacenes

7. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE VENTAS

¿Se incluye el área de Ventas? *

Número de clientes

Número de productos distintos

Los productos, ¿por qué se caracterizan?, ¿qué diferencia a uno de otro?, ¿qué criterios de búsqueda deben contemplar? (color, talla, medidas, peso, etc...)

Número de facturas de ventas por mes

Breve descripción del proceso de venta, desde la forma que se recibe el pedido hasta que se factura el producto/servicio

Especificar si existen los diferentes tipos de unidades de venta

¿Cómo se calcula el precio de venta de un producto?

Gestión de créditos y riesgos

Otros acuerdos y condiciones especiales. Existencia de rappel, bonificaciones, regalos, promociones, etc...

Verificación de disponibilidad - plazos de entrega

Facturación no asociada con la actividad principal (activos, servicios, formación...)

Características de la Facturación (periodicidad, ecotasas, otras cuestiones a tener en cuenta...)

Extasat / licencias de exportación. Requisitos aduaneros. Requisitos especiales de transporte

NOTAS del área de Ventas

8. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE E-COMMERCE

¿Se incluye el área de E-Commerce? *

Actualmente se vende por Internet o la compañía está interesada en vender por Internet

¿Se tiene instalada algún tipo de tienda (Prestashop, Magento, WoCommerce...)? (especificar versión, instalador, etc...)

¿Se precisa re-hacer el portal web de la compañía para dejarlo integrado en NubeaERP?

¿Se precisa controlar un gestor de contenido o blog para la web (CMS)?

¿Es necesaria un área de Cliente, Distribuidores...?

NOTAS del área de E-Commerce

9. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

¿Se incluye el área de Producción? *

Nº de Centros de Producción

Líneas de Producción

Tipo de Producción / Transformación (por pedido, discrecional)

¿Cómo se planifica la Producción?

¿Hay subcontratación?. Funcionamiento

NOTAS del área de Producción / Transformación

10. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE CRM

¿Se incluye el área de CRM? *

Agenda personal Comercial

¿Cómo se comisiona?

Planificación de Visitas

¿Consultas tipo Cuadros de Mandos?

11. CUESTIONES SOBRE EL ÁREA DE MARKETING

¿Se incluye el área de marketing? *

Sistema para lanzamiento de campañas